选股氨基酸(选股宝晚报｜8月9日主题前瞻)

选股氨基酸

选股宝晚报｜8月9日主题前瞻

明日主题前瞻

1、土地流转 |8日，农业农村部印发《关于开展农村集体产权制度改革督查的通知》。《通知》明确督查目的：及时掌握各地农村集体产权制度改革及农村集体资产清产核资的工作进展，指导和督促各地把中央有关农村集体产权制度改革的决策部署落实到位，推动改革稳步进行。

点评：改革的核心是通过土地确权，将农村集体资产折股量化，让农民真正成为村集体的“股东”，并促进经营权转让，看好拥有大量土地资源的农业标的，如苏垦农发、亚盛集团。另外，农业生产将进入规模化、集约化，利好辉隆股份等农机龙头。

2、钛白粉 |据行业网站消息，日前，钛白粉行业巨头科慕再度宣布，自9月1日起，旗下在大中华地区的钛白粉销售价格上调50美元/吨。今年以来钛白粉行业已出现多轮提价。国内方面，7月中旬，钛白粉厂家密集发布了调价函，大约有20多家企业宣布涨价。8月开局，环保高压，广西、江苏、四川、河南等地区钛白粉生产商依旧开工不足，对价格支撑明显。

点评：钛白粉市场受环保趋严、部分厂家装置停工检修、以涂料为代表的终端需求稳定增长等影响，行业有望维持高景气度，预计未来价格走势稳中有升概率较高。

相关公司如安纳达、天原集团、中核钛白等有望获提振。

3、装配式建筑 |据媒体消息，北京市第一份住宅装配式装修地方标准已发布，《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》将从今年10月1日起正式实施，并将从公租房推广到普通商品房项目。目前由北京市保障房中心投资建设的公租房项目已基本采用装配式装修技术，涉及49个市级公租房、8万多套公租房，其中已竣工的达到4万套以上。

点评：装配式建筑相比传统建筑方式更加环保，在当前环保任务压力紧迫的背景下，装配式建筑有望凭借技术优势和政策驱动赢得更广阔的市场空间。东南网架是住建部授予的第一批“国家装配式建筑产业化基地”。杭萧钢构是国内钢结构行业龙头，将持续受益于钢结构替代传统建筑形式的产业升级过程。

4、养老产业 |工信部、民政部、国家卫生健康委员会近日发布《智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）》。入选《目录》的企业今后将享受多项优惠政策，具体包括：鼓励智慧健康养老相关各级政府资金和社会资金优先支持进入《目录》的产品、服务及其相关企业；鼓励各地民政、卫生计生等用户部门在智慧健康养老相关项目的采购选型中，优先支持《目录》内产品及服务。

点评：千山药机、九安医疗、鱼跃医疗、机器人、万达信息等多家上市公司的产品及服务入围推广目录。

5、AR |阿里8日宣布，淘宝将与微软HoloLens推出一款混合现实产品“淘宝买啊”，将于9月淘宝购物节亮相。淘宝购物节以引领电商黑科技的风向标著称，去年发布的“淘咖啡”无人购物体验曾引领无人店铺风潮。据了解，今年淘宝将在西湖边搭建一座“未来购物街区”，消费者可感受由机器算法叠加真实世界带来的购物体验。

点评：淘宝联手微软HoloLens打造“混合现实”版淘宝，有望成为行业新一轮炒作风向标。福晶科技通过与微软合作为HoloLens开发光学组件，切入时下热门的3D摄像领域。苏大维格“纳米波导光场镜片”样品研制成功，Hololens主要利用纳米波导来做图像融合，未来有望受益于行业发展。

6、宁夏 |2018年是宁夏回族自治区成立60周年，随着10月25日纪念日临近，市场关注度将逐渐升温。日前，自治区召开成立60周年首场新闻发布会。从会上获悉，宁夏五年交通领域累计完成投资1452亿元，银川至西安高铁、中卫至兰州高铁加快建设，预计分别于2020年和2022年建成通车，包头至银川高铁银川至惠农段计划8月底开工建设，预计2022年建成通车。届时将实现银川至兰州、西安、北京等重点城市2-5小时到达，整体融入国家高速铁路网。此外，银川国际航空港综合交通枢纽工程将于年底投运，将结束宁夏没有综合交通运输枢纽的历史。

点评：伴随一系列项目落地实施，以及60周年纪念日的临近，本地基建股青龙管业、宁夏建材有望反复活跃。另外，西部创业主营铁路运输，未来公司将坐享宁夏交通领域大发展。

7、钢铁 |8月以来，螺纹钢价格呈现震荡上行走势。期货方面，螺纹钢主力合约在站稳4200这一重要关口后继续上涨，8日收盘报收4236元/吨，盘中刷新6年新高；现货方面，价格继续爬高，钢坯价格连续上涨，8月7日，唐山普方坯含税出厂价上涨40至3900元/吨，全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4389元/吨，较上一交易日上涨34元/吨，全国24个主要城市4.75热轧板卷全国均价4325元/吨，较上一交易日上涨10元/吨。

点评：为应对中美贸易摩擦对国内经济的冲击，国内宏观政策持续微调，如国务院常务会议明确表态要推进建设和储备一批重大项目，这意味着基建投资有望回暖，钢铁终端需求将保持平稳态势，钢价有望维持高位。建议关注柳钢股份、华菱钢铁。

8、原料药 |据媒体报道，一药企高层透露，涨价原料药从5种升至14种，涨价最高纪录被刷新，苯酚从230元/kg涨到23000元/kg，涨99倍。扑尔敏一个月涨58倍，从400元/kg涨到23300元/kg。肌苷今年7月涨到600元/kg，三年涨了5倍。去年底以来，氨基酸类开始呈现跳跃式增涨，其中的色氨酸从66元/kg涨至115元/kg。

点评：原料药价格上涨，相关公司有望受益。星湖科技粤宝牌医药系列产品有肌苷、利巴韦林、脯氨酸、核糖等；梅花生物产品包括色氨酸、肌苷、谷氨酰胺、亮氨酸等。

9、高端装备 | 据媒体报道，瓦轴集团和洛阳LYC轴承集团自主研制的高速动车组轴承，通过10余年的研发与试验，即将于近期在时速250公里的“复兴号”上试用。中国机械工业联合会执行副会长陈斌7日表示，今年国产重大装备核心部件国产化取得一系列新进展，研发具有自主知识产权的核心零部件，是解决我国重大装备“空心化”的当务之急。

点评：近年来，国家从战略高度推动制造业发展，未来几年内国家将出台大量配套政策推动制造业积极发展，工业4.0、核心零部件国产化行业将率先享受政策红利。宝塔实业与北京地铁联合进行的地铁轴承研发应用攻关，首次获得了小批量订单，打破国外垄断；振华重工研制的新一代智能跨运车正式进入动态路测阶段，是全球第一台带无人驾驶导航系统的集装箱跨运车产品。

10、航天航空 |从中国航天科技集团所属中国空间技术研究院获悉，该院组建了由14位院士组成的空间站科学技术实验委员会，正式面向全球长期征集空间站实验项目，促进太空探索领域的国际合作。

点评：2022年前后我国将发射20吨级舱段组合的空间站。到2024年国际空间站退役时，中国可能成为全球唯一拥有空间站的国家。航天通信下属军工企业有部分载人航天工程空间实验室项目产品配套；航天动力控股股东航天六院垄断了我国火箭用液体发动机生产和制造。

11、今日头条概念 |有报道称，今日头条、抖音母公司“字节跳动”计划明年IPO，估值最高达750亿美元。字节跳动对此未置可否。今年6月，有媒体报道称字节跳动正在进行新一轮融资，估值在350亿美元左右，同时抖音将在未来独立融资，估值80亿至100亿美元。

点评：A股相关概念股主要有引力传媒、天龙集团等。

12、化工 |山东省政府网站8日公开发布打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）。方案提出，要加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程，7个传输通道城市禁止新建化工园区；要加大秋冬季工业企业生产调控力度，7个传输通道城市针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业的错峰生产方案要细化到企业生产线、工序和设备。

点评：此次”打贏蓝天保卫战作战方案”对于调整产业结构和严格执行环保治理的要求或将进一步影响相关产品供求。当地化工企业中，从事煤化工的华鲁恒升、鲁西化工,以及生产橡胶助剂的阳谷华泰受益于产品价格上升，上半年业绩均成倍增长。

其他重要主题

1、房地产丨杭州八部门联合整治房地产市场，重点打击投机炒房、虚假信息发布及房企和中介的违法违规行为。

2、天然气丨美国7月出口到中国的液化天然气（LNG）降至一年以来最低，且预计将进一步下降。

3、锂电池丨平煤国能锂电打造世界第一条全自动全固态锂离子电池生产线。

4、新能源汽车丨乘联会数据显示7月份新能源广义乘车批发销量7.4万台同比增长81.9%,新势力造车企业崭露锋芒。

宏观要闻

1、前7个月我国外贸进出口同比增长8.6%，继续稳中向好。

2、证监会：加强信息披露和风险监测，继续完善上市公司停复牌制度。

3、五部委联合印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》，包括深入推进市场化法治化债转股、加快推动”僵尸企业”债务处置等内容。

4、国务院关税税则委员会发布公告，决定自8月23日12时01分起对原产于美国约160亿美元进口商品实施加征25%的关税。

5、证监会分别召开党委会和主席办公会：积极支持A股纳入富时罗素国际指数，扩大境外资金投资范围。

今日大盘回顾

主题复盘

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