贵州氨基酸单价

周二股市重大投资内参

财经要闻

央行：1月份沪市日均交易量为4843亿元 环比上升32.5%

央行22日发布的1月份金融市场运行情况显示，1月份，沪市日均交易量为4843亿元，环比上升32.5%，深市日均交易量为6092.6亿元，环比上升34.3%。

发改委、住建部下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资 共296.93亿元

发改委、住建部发布保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划，296.93亿元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。发改委要求，安排保障性安居工程配套基础设施建设项目时，中央预算内投资要重点支持项目排水防涝设施内容，要统筹考虑支持消除污水收集空白区，完善“一城一策”“一区一策”消防车通道治理方案。

体育总局、发改委：到2025年社会足球场地全面开放

近日，国家体育总局、国家发展改革委联合印发了《关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的指导意见》。《指导意见》提出到2025年，社会足球场地全面开放，初步形成制度完备、权责明确、主体多元、利用高效的社会足球场地长效运营管理机制。《指导意见》要求社会足球场保障使用功能确保开放时间。鼓励各地依托已建社会足球场地，因场办赛，广泛开展足球赛事活动。

商务部：春节餐饮消费迎来“开门红”

记者从商务部获悉，春节黄金周期间，广大餐饮企业在做好疫情防控的基础上，优化丰富菜品、创新服务方式，保障群众“就地过年”，餐饮消费迎来“开门红”。据有关协会和外卖平台调查，全国87%的餐饮企业春节期间正常营业，餐饮交易额同比增长261%。例如，浙江省商务厅监测的重点餐饮企业收入、客流量分别同比增长520%、413%。河南省小吃和民俗经济超过正常年份，个别小吃店收入比平日上涨15至30倍。

农业农村部部长：农民收入增速连续11年快于城镇居民

国新办周一就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会。农业农村部部长唐仁健表示，农民收入持续较快增长，农民收入增速连续11年快于城镇居民，城乡居民收入差距由上年的2.64：1缩小到2.56：1，农民人均收入提前一年实现比2010年翻一番目标。

农业农村部：继续本着严格监管、依法依规、确保安全的原则有序推进农业转基因

农业农村部副部长张桃林表示，中央经济工作会议和这次一号文件都明确提出，要尊重科学、严格监管、有序推进生物育种产业化应用。农业转基因技术是现代生物育种的一个重要方面，也是发展最快、应用最广泛的现代生物技术。对于农业转基因的产业化应用，我们还是继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则有序推进，让转基因等现代农业生物育种技术能够更好地造福人民。

农业农村部：主要蔬菜品种的产能和供给是有保障的

农业农村部副部长张桃林周一表示，根据现在的调度，全国冬春蔬菜的播种面积是8500万亩，和常年相比，增加了100万亩，特别是去年11月份以来，蔬菜产品月均上市量保持在5400多万吨以上，同比增加2%。目前这一段天气波动比较大，随着天气回暖，蔬菜生产将逐渐进入旺季，所以从后期走势看，主要蔬菜品种的产能和供给是有保障的，预计价格也将遵循常年季节性波动的规律，以总体走低为主。

农业农村部：抓紧研究稳住和储备生猪产能的具体办法

国新办周一就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会。6部长唐仁健表示，现在在研究和考虑，除了综合施策以外，下一步怎么储备好生猪的产能，就是到数量多的时候、价格低的时候，有些企业可能还不了款的时候，不能杀母猪、砍猪场，抓住这个关键把产能储备好，应对这些年的猪周期。我们将密切监测生产发展的动态，抓紧研究稳住和储备产能的具体办法，以确保生猪产业能够平稳的发展。

农业农村部：遴选一批优势种业企业予以重点扶持

国新办周一就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会。农业农村部副部长张桃林表示，种业企业要强起来。这是我们种业科技，包括整个种业产业发展的一个关键主体。要遴选一批优势企业予以重点扶持，深化种业“放管服”改革，促进产学研结合、育繁推一体，建立健全商业化育种体系。此外，要发展现代化农作物制种基地，建好国家畜禽核心育种场和水产原良种场，健全良种供应应急保障体系。

农业农村部：加快实施现代农业生物育种重大科技项目

国新办周一就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会。农业农村部副部长张桃林表示，要加强种业核心关键技术攻关，特别是当前要加快实施现代农业生物育种重大科技项目，深入实施农作物和畜禽育种联合攻关，有序推进生物育种产业化应用，同时要加强基础性前沿性研究，特别是要推进南繁硅谷等创新基地的建设。

农业农村部：实施种质资源的精准鉴定评价 建好国家种质资源库

国新办周一就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会。农业农村部副部长张桃林表示，种质资源要保起来，这是种业科技创新的源头。要抓紧开展农作物和畜禽、水产资源的调查收集，把这些基础性工作要做好。实施种质资源的精准鉴定评价，建好国家种质资源库，建立健全种质资源保护利用体系。

农业农村部：下一步增加粮食产量根本的出路还是要向科技要单产、要效益

中央农办主任、农业农村部部长唐仁健周一表示，可以非常负责任地告诉大家，中国的粮食安全是完全有保障的，我们有能力端牢自己的饭碗。下一步增加粮食产量根本的出路还是要向科技要单产、要效益，坚持农业科技要自立自强，下决心打好种业翻身仗，用现代的农业科技和物质装备来强化粮食安全的支撑。

农业农村部：中国粮食安全完全有保障 有能力端牢自己的饭碗

国新办22日就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会。农业农村部部长唐仁健表示，这些年，我国粮食年年丰收，去年达到了13390亿斤，创了历史新高，比上一年增了100多亿斤。全社会的库存目前非常充裕，所以产销也好，库存也好，我可以非常负责任地告诉大家，中国的粮食安全是完全有保障的，我们有能力端牢自己的饭碗。去年应对新冠肺炎疫情，粮食和重要农副产品产得出、供得上、卖得好，我们经受住了一次大考。

农业农村部：坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”

国新办周一就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会。农业农村部部长唐仁健表示，下一步，我们将采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，牢牢守住18亿亩耕地红线，同时还要确保15.5亿亩永久基本农田主要种植粮食及瓜菜等一年生的作物。另外，我们还要确保规划要建成的10.75亿亩高标准农田，要努力种植粮食。

国家邮政局：2月25日起进京邮件快件全面实行“二次安检”

近日，国家邮政局发出通知，要求切实做好全国两会期间寄递渠道安全服务保障工作，明确2月25日至会议闭幕次日期间，对进京邮件快件全面实行投递前“二次安检”。2月25日至会议闭幕次日期间，各企业要对进京邮件快件强化落实收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”，实行超常规管控措施。北京市邮政管理局要对同城邮件快件落实寄递安全“三项制度”进行有针对性部署。

吴宏耀：加大对农业农村基础设施投融资的中长期信贷支持

农业农村部党组成员兼中央农办秘书局局长吴宏耀周一表示，下一步，新发展阶段要全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。在金融支持上提出四项要求，第一，要加大对农业农村基础设施投融资的中长期信贷支持。第二，大力开展农户小额信用贷款等业务。第三，鼓励开发专属金融产品支持新型农业经营主体和农村新产业新业态。第四，将地方优势特色农产品保险以奖代补的做法逐步扩大到全国。同时，在社会资本投资上也提出了支持以市场化方式设立乡村振兴基金，撬动金融资本、社会力量参与，重点支持乡村产业发展。

长江经济带突出环境问题整改不力 池州等六市区政府被约谈

中国生态环境部22日就长江经济带突出生态环境问题整改不力约谈安徽池州、江西上饶、湖北孝感、湖南衡阳、重庆南川和四川遂宁等六市（区）政府，要求进一步提高政治站位，全力做好问题整改，强化责任落实、切实做好长江大保护工作。约谈指出，上述六市（区）突出生态环境问题整改不力，普遍存在思想认识不到位、整改任务推进滞后、环境监管不严不实等问题。

行业要闻

支持数字人民币支付的售货机现身上海地铁站，可扫二维码

　　2月22日，记者在徐家汇地铁站一台名为“黑拾”的自动售货机购买饮品时，发现支付页面出现了“数字人民币”选项。从数字人民币支付页面看，收款人为“上海巨米文化传媒有限公司”。根据天眼查数据，上海巨米文化传媒有限公司是一家物联网公司，成立于2016年1月，致力于新型智能售货机终端研发、制造和运营。现已在上海地铁车站以及地铁周边商圈内全面铺设线下网点100多个。客服称，黑拾售货机当前主要分布在人民广场、南京东路等站，且目前并非所有的黑拾售货机均可接受数字人民币支付。

　　利好板块：数字货币

继OPPO之后，国内MLCC厂商微容科技获小米500万元投资

　　近日，广东微容电子科技获得小米长江产业基金的投资，这是继去年底获得OPPO投资后，微容科技获得的新一轮产业投资。经查阅国家企业信用信息公示系统显示，2月19日，广东微容电子科技有限公司发生工商变更，新增湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、上海摩勤智能技术有限公司等股东。同时，微容科技注册资本由11611万元变更到12661万元。资料显示，小米长江产业基金认缴出资额为500万元，持股比例为3.9491%。

　　利好板块：半导体

燕山石化所产电池氢产品稳定供应北京市场

　　牛年伊始，燕山石化所产电池氢气已逐步实现量产，每天都有500公斤左右电池氢产品发往北京永丰加氢站，并稳定供应北京市场。随着市场对氢气供应需求提升，燕山石化氢气新能源装置将实现稳定量产，生产负荷有望得到进一步提升。作为在京大型石油炼化企业，燕山石化将为冬奥基础设施建设和赛事运行提供清洁能源保障，为北京“绿色冬奥”赋能。

　　利好板块：燃料电池

华为发布5G toB解决方案

　　2月22日，在2021年世界移动大会上海站开幕前夕，华为今日正式对外发布5G toB解决方案。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示，5G发展已超出行业预期，再过一到两年，5G将达到现有4G网络的成熟。为此，华为已在多地开放了5G产业链互测认证服务，包括统一汇聚终端、应用生态，帮助行业用户建立5G硬件、软件以及整体能力。

　　利好板块：5G

体育总局、发改委：到2025年，社会足球场地全面开放，鼓励社会力量承接政府投资社会足球场地的运营管理

　　近日，国家体育总局、国家发展改革委联合印发了《关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的指导意见》。《指导意见》指出要科学管理社会足球场，建立健全管理制度，强化日常管理。鼓励建设信息数据服务平台，采用智慧管理系统，鼓励社会力量承接政府投资社会足球场地的运营管理。要求对社会足球场开展绩效评价，建立奖惩机制。《指导意见》强调要完善社会足球场配套设施，提高运营效益，鼓励多元利用，支持延伸足球产业链，支持为学校青少年提供场地、教学、培训服务，推进体教融合。

　　利好板块：体育产业

国务院：提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展

　　国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。意见提出，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。增加农村清洁能源供应，推动农村发展生物质能。促进燃煤清洁高效开发转化利用，继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机比例。加快天然气基础设施建设和互联互通。开展二氧化碳捕集、利用和封存试验示范。

　　利好板块：风电、光伏

国务院：支持符合条件的绿色产业企业上市融资

　　国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》：发展绿色信贷和绿色直接融资，加大对金融机构绿色金融业绩评价考核力度。统一绿色债券标准，建立绿色债券评级标准。发展绿色保险，发挥保险费率调节机制作用。支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资。推动国际绿色金融标准趋同，有序推进绿色金融市场双向开放。推动气候投融资工作。

　　利好板块：环保

发改委下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投5资，共296.93亿元

　　发改委：现将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划2969300万元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。发改委要求，安排保障性安居工程配套基础设施建设项目时，中央预算内投资要重点支持项目排水防涝设施内容，要统筹考虑支持消除污水收集空白区，完善“一城一策”“一区一策”消防车通道治理方案。

　　利好板块：旧改

氨基酸主要产品继续强势上涨、苏氨酸今年来涨幅高达71.8%

　　据中国饲料行业信息网站，2月22日，国内氨基酸价格继续上涨，其中苏氨酸报价15.5-20元/公斤，涨幅2.7%-11.3%，赖氨酸报价普遍上涨，梅花98.5%赖氨酸价格上涨0.2-1.2元/公斤至12.8-13.5元/公斤，涨幅1.6%-10.6%。今年以来，苏氨酸价格和赖氨酸均价分别上涨71.8%和33.6%。

　　分析师预计，受成本高位支撑，赖氨酸和苏氨酸价格将保持坚挺，仍有提价空间。

　　梅花生物（600873）是全球赖氨酸和苏氨酸龙头，拥有赖氨酸产能70万吨，苏氨酸30万吨，券商预计赖氨酸、苏氨酸每涨价1000元/吨，公司利润将分别增厚5.27亿元、2.26亿元。

　　安迪苏（600299）蛋氨酸市场份额稳居全球第二，其中液体蛋氨酸市场份额位居全球第一。

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醋酸市场价格迎来大幅上涨、短期仍将延续高位坚挺走势

　　据百川资讯数据，2月22日，国内醋酸市场价格大幅上调，其中，华东地区价格上调150-400元／吨左右，华北地区价格上调200元／吨左右。最新价格已达到5997元/吨，较上一日大涨13.75%，2月以来醋酸价格涨幅已近20%。此外，醋酸衍生品也跟随醋酸大幅上涨，醋酸甲酯最新报6000元/吨，较上一日大涨12.15%；醋酸仲丁酯最新报7550元/吨，较上一日大涨10.22%；醋酸丁酯最新报12500元/吨，较上一日上涨8.7%。

　可关注，百川股份（002455）、醋化股份（603968）、华鲁恒升（600426）等国内醋酸及衍生品领域相关公司。

光伏等新能源再迎政策支持、硅料报价望维持强势

　　近日印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，提出要提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。

　　近期华电、大唐等超10GW光伏项目密集发布招标公示，众多项目紧锣密鼓推进。另据券商草根调研，节后光伏硅料持续处于极低库存状态。供应紧张的硅料环节涨价趋势确定，月末硅料单晶复投料报价有望继续强势。

　　通威股份（600438）为全球光伏硅料龙头，成本优势突出；

　　隆基股份（601012）已在组件和硅片端取得双龙头地位，未来将加快电池产能配套。

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国内电解液价格持续走高、今年行业有望量价齐升

　　百川盈孚数据显示，继上周价格上涨后，磷酸铁锂电解液价格再次走高。22日市场均价涨至46500元/吨，平均涨幅近7%。

　　国海证券认为，锂动力电池将驱动电解液行业需求上升，预期2021年产品价格持续上行，未来1至2年内电解液有望呈现量价齐升的良好格局。

　　新宙邦（300037）为电解液龙头企业；

　　天赐材料（002709）现有2000吨/年固体六氟磷酸锂和30000吨/年液体六氟磷酸锂产能。

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华为发布折叠屏新机型、机构看好手机折叠屏趋势

　　22日，华为举行Mate X2新一代折叠旗舰发布会。该机型采用8:7.1比例的柔性内屏，铰链系统采用了锆基液态金属、超强钢材质、碳纤维复合材料，展开后的屏幕更加平整顺滑。

　　中信建投电子团队认为，折叠屏市场已初步完成消费者教育，同时在量产、应用生态等难题上取得了重大突破，即将迎来高速增长。可折叠AMOLED柔性屏以及MIM（金属注射成形）工艺转轴部件将成为最大价值增量。

　　长信科技（300088）生产的超薄玻璃可应用于折叠屏手机屏幕的保护层；

　　东睦股份（600114）在消费电子MIM领域的份额稳居前二。

加强新冠病毒核酸检测实验室管理

　　应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组日前发布《大规模新冠病毒核酸检测实验室管理办法（试行）》，明确对设区的地市级以上城市及县域内开展大规模检测的实验室进行分类管理。《办法》强调，承担设区的地市级以上城市大规模新冠病毒核酸检测的实验室，应具备每天检测至少5000管的能力。承担县域大规模新冠病毒核酸检测的实验室，应具备每天检测至少1000管的能力。

　　新冠疫情防控依然严峻复杂。一旦出现相关病例，区域全员核酸检测必不可少。国家对于核酸检测实验室建设也非常重视，卫健委发布了《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》。所有县级以上疾病预防控制机构和二级以上综合医院都需要紧急开展重建工作，在短时间内形成核酸检测能力。许多医疗机构和单位需要进行核酸检测实验室建设，以用作符合核酸检测标准的实验室。

　　A股相关概念股主要有常铝股份（002160）、东富龙（300171）等。

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上游推动下游抢货、异辛醇价格翻倍上涨

　　据生意社监测数据，主产区山东异辛醇出厂价格大幅上涨。主流出厂报价均价由上周初的11000元/吨上涨至周末的15000元/吨，涨幅36.36%，2月22日，异辛醇参考价为15000.00，与去年11月24日（9166.67）相比，上涨了63%，较去年同期上涨128.43%。

　　需求方面来看，下游DOP（二辛酯）需求旺盛，对异辛醇采购积极性增强，对异辛醇需求形成较好支撑；上游原材料丙烯价格上涨对异辛醇价格形成推动。业内人士指出，目前异辛醇库存较低，供应不足，价格上涨趋势将延续。

　　主营产品为异辛醇A股公司主要有：建业股份（603948）、诚志股份（000990）、等。

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龙头厂商发涨价通知、MLCC“涨声”氛围浓厚

　　据报道，MLCC两大指标厂南韩三星电机、日商TDK近期已正式对一线组装厂客户发出通知，强调高容MLCC供应持续紧张，考量市场机制，即将调涨MLCC报价。台企方面，目前国巨、华新科订单能见度超过四个月，预计也会跟进调升价格。

　　MLCC春节后“涨声响起”氛围浓厚，主要原因是市场对5G智能手机的需求优于预期，加上宅经济推升PC与笔记本电脑出货持续维持高档，以及车用相关市场快速回升。

　　A股相关概念股主要有三环集团（300408）、风华高科（000636）等。

地区要闻

今年安徽省将全面启动实施乡村建设行动 重点提升基础设施和公共服务水平

记者从安徽省农业农村厅获悉，今年安徽省将全面启动实施乡村建设行动，重点围绕农村人居环境提升、基础设施建设和公共服务发展，加大编制规划和投入力度，全面改善农村水、电、路、气、房、讯等设施条件，推进县乡村公共服务一体化，让广大农民有更多获得感、幸福感和安全感。

深圳4个创新医疗器械产品获批上市

据深圳特区报22日报道，昨日从深圳市市场监管局获悉，近日，国家药品监督管理局发布了2020年度医疗器械注册工作报告，据统计，2020年全国共批准26个创新医疗器械产品上市，其中深圳4个，单一城市获批数量与上海并列全国第一。

深圳制定推进粤港澳大湾区建设2021年工作要点

据深圳特区报22日报道，20日召开的深圳市推进粤港澳大湾区建设领导小组会议，审议通过了《深圳市推进粤港澳大湾区建设2021年工作要点》，对2021年深圳市推进粤港澳大湾区建设年度重点工作任务作了全面系统部署，确保大湾区建设每年都能有一批务实抓手，每年都能取得一批突破性进展。其中，《工作要点》提出加强广深港澳科技创新走廊沿线创新载体建设，加快推进深圳湾实验室、量子信息领域实验室建设，推动人工智能与数字经济广东省实验室落地建设。

贵州省今年重大工程项目计划完成投资7400亿元

据贵州日报22日消息，经贵州省政府同意，近日省重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室下发通知，下达2021年省重大工程项目名单及推进计划，共安排省重大工程项目4071个、年度计划完成投资7400.7亿元。今年省重大工程项目计划安排的突出特点是聚焦“四化”。共安排“四化”项目3154个，年度计划投资5815.3亿元，占省重大工程项目年度计划总投资的78.6%。

贵州暂停执行阶段性降低工伤保险费率政策

2月20日，贵州省人力资源和社会保障厅网站发布《关于工伤保险费率相关问题的通知》。通知提到，目前，全省工伤保险基金累计结余可支付月数已低于9个月，为保障工伤保险基金运行安全，决定自2021年1月1日起，暂停执行阶段性降低工伤保险费率政策，恢复基准费率。

北京发布房屋征收补偿新规：签约后6个月内作出补偿决定

北京市住建委22日发布《关于进一步做好国有土地上房屋征收补偿决定有关工作发布通知》。《通知》规定，各区政府应于征收补偿方案确定的签约期满之日起六个月内作出征收补偿决定。督促各区政府依法履责，对符合条件的依法、及时作出补偿决定，尽早明确征收当事人之间补偿权利义务关系，减少执法周期；同时避免后期房地产市场价格波动可能对被征收人造成的不利影响。

海南小幅上调小型银行房地产贷款占比：有助于合理化信贷结构

人民银行海口中心支行已联合海南银保监局制定出台了《关于实施海南省地方法人银行业金融机构房地产贷款集中度管理要求的通知》。人民银行海口中心支行货币信贷管理处副处长石海峰表示，在政策允许的前提下，确定上调第三档（中资小型银行和非县域农合机构）房地产贷款占比上限2.5个百分点至25%，这样更符合海南实际，有助于相关机构更加合理优化信贷结构。

青岛人才住房新政征求意见：产权型人才住房购房合同满5年可上市交易

据青岛市住房和城乡建设局网站22日消息，《关于进一步优化人才住房建设和筹集工作的意见》面向公众征求意见。其中提到，市南区、市北区、李沧区要以城市更新为支撑，通过盘活利用闲置建筑等方式筹集人才住房，也可在商品住房项目划定20%比例的房源优先面向人才销售。产权型人才住房签订购房合同满5年可上市交易；不满10年的，需将购房时以限定价格购买的部分面积，按照成交价格与购买时限定价格差价的50%交纳土地收益；超过10年的，不需交纳土地收益。

个股要闻

新安股份：拟22.6亿元投建年产30万吨特种有机硅新材料生产项目

新安股份(600596)2月22日晚间公告，公司与开化县政府于近日就控股子公司开化合成转型升级项目协商一致。开化合成将总投资22.6亿元在开化县新材料新装备产业园建设“特种有机硅新材料生产项目”，同时基于新生产基地运营与原生产基地的搬迁，浙江开化工业园区管理委员会（开化县三江生态工业投资有限公司）将给予公司3.60亿元搬迁补偿与1.74亿元新旧动能转换运营奖励。

中信证券：拟不超过30亿元设立中信证券资产管理有限公司

中信证券(600030)2月22日晚间公告，董事会同意公司出资不超过30亿元（含）（其中初始注册资本10亿元），设立全资子公司中信证券资产管理有限公司（暂定名），从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务，其中公开募集证券投资基金管理业务待相关法规出台后方可申请。

赣能股份：公司增持江西电力交易中心3.25%股权

赣能股份(000899)2月22日晚间公告，1月，公司以公开摘牌方式参与江西电力交易中心股权转让项目，以货币方式出资485万元，增持江西电力交易中心3.25%股权，受让完成后公司持股比例将提升至8.75%。

交通银行：施罗德交银理财有限公司获准筹建

交通银行(601328)2月22日晚间公告，22日，公司全资子公司交银理财有限责任公司收到银保监会的批复，同意施罗德投资管理有限公司、交银理财有限责任公司合资在上海市筹建施罗德交银理财有限公司（简称“施罗德交银理财”），施罗德投资管理有限公司出资比例51%，交银理财有限责任公司出资比例49%。

东方雨虹：拟投建绿色建材生产基地等项目

东方雨虹(002271)2月22日晚间公告，公司拟投资8亿元在河南省郑州市中原区投资建设郑州东方雨虹楼店研仓一体化基地项目及河南区域总部项目，建设周期为2年。公司拟投资10亿元在江苏省宿迁市高新区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目，项目主要内容为防水、节能保温材料、民用建筑材料、水性涂料等产品的研发生产项目。

重大中标

华自科技：中标4.99亿元宁德时代锂电池生产设备订单

华自科技(300490)22日早间公告，公司全资子公司精实机电近日收到主要客户宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约4.99亿元(含税)，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的34.68%。除本次下单金额外，自2020年12月8日至本公告披露日，精实机电收到宁德时代及其控股子公司其他中标通知书金额1450.95万元（含税）。

双良节能：签订7740万元供货合同

双良节能(600481)2月22日晚间公告，公司近期与内蒙古通威高纯晶硅有限公司（“买方”）签订了买卖合同（设备通用），合同标的为内蒙古通威高纯晶硅有限公司二期5万吨/年高纯晶硅项目使用的多对棒还原炉设备，合同金额为7740万元。合同履行期限：2021年10月1日前交货完毕。

侨银股份：中标约2.26亿元大荔县农村生活垃圾收集转运项目

侨银股份(002973)2月22日晚间公告，公司于近日收到大荔县农村生活垃圾收集转运项目的中标通知书。中标单价为142.5元/吨；垃圾收集转运量约10.57万吨/年；服务年限15年；项目预计总金额约2.26亿元。

定增募资

鹏鹞环保：拟定增募资不超6亿元 实控人全部认购

鹏鹞环保(300664)2月22日晚间披露非公开发行股票预案，公司拟向特定对象发行募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，发行股票的价格为5.65元/股。公司实控人之一王洪春以现金认购此次发行的全部股票。

股权变动

恒信东方：拟出售不超1.07%朗新科技股票

恒信东方(300081)2月22日晚间公告，公司拟择机出售公司持有的不超过1094.71万股朗新科技(300682)股票，占朗新科技总股本的1.07%。

股东增减持

三美股份：控股股东拟增持1亿元-3亿元

三美股份(603379)2月22日晚间公告，公司控股股东胡荣达计划未来12个月内增持公司股份，拟增持金额1亿元-3亿元，本次增持不预设价格区间。

宏昌电子：实控人控制的企业计划增持1亿元至3亿元

宏昌电子(603002)2月22日晚间公告，公司实际控制人控制的企业广州宏仁计划未来6个月内增持公司股份，计划增持金额1亿元至3亿元。

大胜达：股东拟减持公司不超6%股份

大胜达(603687)2月22日晚间公告，股东重庆睿庆计划通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过2465.14万股，计划减持比例不超过公司总股本的6%。

三祥新材：控股股东拟减持不超1%股份

三祥新材(603663)2月22日晚间公告，控股股东汇阜投资计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持合计不超过192.46万股，即不超过公司总股本的1%。

其它公告

上海医药：Prolgolimab注射液获得III期临床试验批准

上海医药(601607)2月22日晚间公告，公司合资公司上药博康开发的“Prolgolimab 注射液收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。经上药博康与国家药监局药品审评中心沟通，基于该项目已在俄罗斯上市，国家药监局同意按照已提交的方案开展III 期临床试验。

音飞储存：截至2月20日新签订单金额同比增长约119%

音飞储存(603066)2月22日在互动平台称，公司2021年订单情况延续了2020年的增长势头，开局良好。截至2月20日，新签订单约3亿元，相比去年同期增长约119%，订单充足。

中兴通讯将与GSMA联合举办5G消息高峰论坛

2月23日，2021MWC上海展即将开幕。中兴通讯（000063）将与GSMA联合举办5G消息高峰论坛。同时，面向消费者领域，继2020年推出全球首款商用屏下摄像手机之后，中兴通讯此次将展示第二代量产屏下摄像技术及全球首发的屏下3D结构光技术。

东风股份：公司合作设立的消费投资基金投资了“奈雪的茶”

东风股份(601515)2月22日在互动平台表示，公司与天图投资（股票代码：833979）下属的天图资本及相关方合作设立的消费投资基金投资了消费茶饮品牌项目“奈雪的茶”（深圳市品道餐饮管理有限公司）。

温氏股份：2021年公司肉猪完全成本目标降至20元/kg以下

温氏股份（300498）2月22日披露的投资者关系活动记录表显示，2020年公司肉猪完全成本约为22元-23元/kg。2021年目标降至20元/kg以下。

安宁股份：公司钛精矿成本常年保持稳定

有投资者在互动平台向安宁股份(002978)提问，钛精矿售价近几个月大涨，公司的成本会否增加？安宁股份2月22日在互动平台回复投资者称，公司钛精矿成本常年保持稳定。

太阳纸业持续走强 股价创历史新高

2月22日早盘，太阳纸业（002078）持续走强，股价创出历史新高，截至10:01，该股涨8.13%，股价报21.28元，换手率0.85%，最新A股总市值达557.6亿元，A股流通市值555.3亿元。

澜起科技：入选JEDEC董事会

记者从澜起科技（688008）获悉，近日，澜起科技入选了全球微电子行业标准制定机构JEDEC固态技术协会董事会。澜起科技美国公司战略技术副总裁Christopher Cox先生作为公司代表加入JEDEC董事会。

金禾实业：公司生产的甲、乙基麦芽酚广泛用于烟草、食品、饮料等

金禾实业(002597)在互动平台表示，公司生产的甲、乙基麦芽酚，是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于烟草、食品、饮料、肉制品、海鲜、香精、果酒、日用化妆品等。

岳阳兴长：公司主体生产装置停工检修 时间约75天左右

岳阳兴长(000819)2月22日晚间公告，公司主体生产装置近日陆续停工进行检修，此次检修计划时间约75天左右，各主体装置预计将于2021年5月上旬陆续开工。因装置停工检修，本年度有效生产期缩短，对公司本年度业绩将产生一定影响，预计影响公司2021年净利润1000万元左右。

中国人寿：1月份保费收入约2189亿元

中国人寿(601628)2月22日晚间公告，公司于2021年1月累计原保险保费收入约为2189亿元。公司上年同期保费收入为1935亿元。

皖通科技：全资子公司可能失去控制的风险解除

皖通科技(002331)2月22日晚间公告，截至目前，公司已重新接管全资子公司赛英科技公章、合同章、财务章、营业执照正副本原件等关键资料。公司可以完整掌握赛英科技实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息，可以对赛英科技的重大经营决策、人事、资产等实施有效控制。同时，公司聘请的年报审计机构上会会计师事务所已经进入赛英科技开展年报审计工作。因此，公司对赛英科技可能失去控制的风险已经解除。

兰州民百：证券简称2月26日起变更为“丽尚国潮”

兰州民百(600738)2月22日晚间公告，公司证券简称将于2月26日起变更为“丽尚国潮”，证券代码不变。

华昌化工：公司无法判断石化产品价格上涨对一季度业绩影响

华昌化工(002274)近三个交易日实现两个涨停，公司2月22日晚间公告，近期由于受美国德州异常天气、日本地震等影响，造成石化产品价格大幅上涨；该类产品属大宗，市场价格公开透明。对上述事项，公司无法判断或预计该轮价格上涨持续时间长短及对2021年一季度经营业绩产生多少影响。公司多元醇产品产能为：丁醇、辛醇等32.22万吨/年，新戊二醇3万吨/年。此外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

泽璟制药：盐酸杰克替尼片治疗中、高危骨髓纤维化Ⅱ期临床试验取得成功结果

泽璟制药(688266)2月22日晚间公告，近日，公司自主研发产品盐酸杰克替尼片治疗中、高危骨髓纤维化的II期临床研究取得成功结果。结果显示，盐酸杰克替尼片不仅可以显著缩小骨髓纤维化患者的脾脏体积、减轻患者的体质性症状，还可以改善贫血，减少输血依赖，改善患者的生存质量。杰克替尼片100mg BID的有效率显著优于同类进口上市药物芦可替尼在中国骨髓纤维化患者中的历史数据，耐受性和安全性良好。

仙琚制药：醋酸泼尼松片一致性评价获受理

仙琚制药(002332)2月22日晚间公告，公司于近日收到国家药监局下发的醋酸泼尼松片一致性评价受理通知书，该药品是用于治疗过敏性与自身免疫性炎症性疾病常用且安全有效的药物。同时，公司于近日收到戊酸雌二醇片境内生产药品注册受理通知书，该药品用于补充主要与自然或人工绝经相关的雌激素缺乏。

铜陵有色：主产品铜未来市场价格能否继续上涨存在不确定性

铜陵有色(000630)近三个交易日实现两个涨停，公司2月22日晚间公告，公司目前生产经营情况正常。近期公司主产品中铜的市场价格累计涨幅较大且不断创近年新高。公司主产品铜未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性，敬请投资者注意市场风险。另外，公司目前不存在应披露而未披露信息。

*ST宜生：收到上交所拟终止公司股票上市的事先告知书

*ST宜生(600978)2月22日晚间公告，公司收到上交所的事先告知书，截至2月22日，公司股票已连续20个交易日每日收盘价均低于1元；公司股票已经触及终止上市条件。上交所根据相关规定，拟对公司股票作出终止上市的决定。

紫金矿业：主营产品铜的价格持续上涨 对铜生产企业产生积极影响

紫金矿业(601899)2月22日晚间披露股价异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项或信息。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。近期，公司主营产品铜的价格持续上涨，对铜生产企业产生积极影响。

*ST永林：涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

*ST永林(000663)2月22日晚间公告，公司收到证监会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查。

华侨城A：初步判断春节期间经营情况超过2019年行业平均

华侨城A(000069)近日接待调研时表示，关于2021年春节期间经营情况，因2020年春节期间全国全行业基本处于停业状态，公司目前以2019年数据为基准做行业对比，目前初步判断，已超过2019年同期行业平均水准。

资金流向

?市场主力资金连续4个交易日净流出。Wind统计显示，沪深两市主力资金22日净流出469.22亿元。其中，中小企业板主力资金净流出91.78亿元，创业板主力资金净流出129.89亿元，沪深300成分股主力资金净流出306.51亿元。

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具体到个股来看，57股主力资金净流入超亿元。其中，北方稀土、工商银行、包钢股份、中国石化、歌尔股份主力资金净流入居前，净流入金额分别为9.18亿元、7.91亿元、6.81亿元、4.12亿元、4.06亿元。

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此外，132股被主力资金净卖出超亿元。其中，东方财富、比亚迪、五粮液、美的集团、阳光电源主力资金净流出较多，净流出金额分别为31.76亿元、27.15亿元、21.25亿元、19.87亿元、15.05亿元。

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北向资金周一成交金额为1626.39亿元，成交净卖出11.14亿元。其中，沪股通净卖出4.92亿元，深股通净卖出6.22亿元。

?盘后龙虎榜数据显示，机构席位资金合计净买入约4.29亿元，其中，净买入的个股18只，净卖出的个股9只。机构净买入最多的股票是洋河股份，净买入金额约2.15亿元；机构净买入较多的还有山西汾酒、东华能源、拓邦股份等股。机构净卖出最多的股票是酒鬼酒，净卖出金额约2.06亿元。

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今日召开股东大会

(000034)神州数码,(000065)北方国际,(000156)华数传媒,(000690)宝新能源,(000767)晋控电力,(000961)中南建设,(000966)长源电力,(002072)*ST凯瑞,(002115)三维通信,(002170)芭田股份,(002183)怡亚通,(002214)大立科技,(002256)*ST兆新,(002304)洋河股份,(002325)洪涛股份,(002402)和而泰,(002431)棕榈股份,(002526)山东矿机,(002560)通达股份,(002984)森麒麟,(003010)若羽臣,(003017)大洋生物,(300080)易成新能,(300081)恒信东方,(300109)新开源,(300118)东方日升,(300143)盈康生命,(300261)雅本化学,(300337)银邦股份,(300437)清水源,(300513)恒实科技,(300520)科大国创,(300564)筑博设计,(300648)星云股份,(300670)大烨智能,(300686)智动力,(300718)长盛轴承,(300725)药石科技,(300785)值得买,(300858)科拓生物,(300927)江天化学,(300932)三友联众,(600039)四川路桥,(600068)葛洲坝,(600096)云天化,(600273)嘉化能源,(600446)金证股份,(600466)蓝光发展,(600477)杭萧钢构,(600580)卧龙电驱,(600619)海立股份,(600686)金龙汽车,(600733)北汽蓝谷,(600736)苏州高新,(600783)鲁信创投,(600792)云煤能源,(600796)钱江生化,(600807)济南高新,(600826)兰生股份,(600856)*ST中天,(601038)一拖股份,(601117)中国化学,(601368)绿城水务,(601778)晶科科技,(603169)兰石重装,(603300)华铁应急,(603535)嘉诚国际,(603599)广信股份,(605500)森林包装,(688039)当虹科技,(688580)伟思医疗,(689009)九号公司

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周二股市重大投资内参